上海中心

中国的经济繁荣伴随着对可持续发展越来越大的压力。目前对创新技术的寻求,旨在弥合市场需求与可获得的解决方案之间的差距。作为对外直接投资的最大来源,中国的大部分对外投资都涉及清洁技术行业。在国内,政策制定者和私营机构都在不断地努力推动行业发展并解决环境问题。毫无疑问,受政府举措的激励,并受到巨大市场机遇的推动,中国目前已经成为清洁技术最具吸引力的目的地之一。

斯德哥尔摩生态峰会

12 Sep, 2017

该生态峰会(Ecosummit)加速了柏林、阿姆斯特丹、斯德哥尔摩、伦敦和巴黎的智能绿色创业公司、投资者和企业的成长。这是一个聚焦于促进初创企业、支持共同投资并推动开放式创新和企业风险投资的论坛。其重点关注在智能绿色城市

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市场介绍

综述

中国是世界上最大的发展中国家,拥有超过13亿人口。在过去的三十八年里,中国取得了令人瞩目的经济增长,年均GDP增长率为9.7%。但是,中国的长期经济发展受到能源消费结构的制约。几十年来,中国一直非常依赖煤炭作为消耗能源;根据美国能源信息署(EIA)的数据,2012年,中国约66%的电力来自煤炭。今天,中国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,在电力消耗和煤炭电力方面也排名世界第一。自2007年以来,中国已成为世界上最大的二氧化碳排放国;随着中国公众越来越担心与燃煤有关的环境问题,中国对煤炭的传统依赖使其能源结构的转型更加迫切。因此,政府近年来启动了许多项优惠政策,以鼓励可再生能源和清洁技术的重大发展。

近年来,中国已成为世界上最大的可再生能源技术生产国和消费国,而该国对可再生能源和清洁技术的投资已超过欧洲和美国的总投资额。根据国际可再生能源协会(IRENA)的数据,到2020年,中国将继续占世界可再生能源产能增长的近40%。作为世界上最大的能源消费国,到2030年,中国的可再生能源投资每年可达到1450亿美元,即总计2.2万亿美元。 图1显示了中国2015年至2050年可再生能源的官方目标。

图1: 中国的能源消费结构
可再生能源将从2015年的11.4%分别增加到2020年的15%,2030年的20%和2050年的30%。

根据21世纪可再生能源政策网络(REN21)所发布的2016年可再生能源全球能源状况报告,截至2014年底,中国在年度投资、净新增产能、产量、总产能和发电量等多项指标上均排名靠前。同年,中国在新的风能和太阳能装置方面也领先世界,分别为19.81吉瓦时(1吉瓦=100万度)和10.6吉瓦时。人们已普遍认识到,中国对可再生能源的大规模投资,将使中国在短期和中期内成为水电、风能、太阳能技术、核能和其他清洁技术的最大市场。

2016年,中国的清洁能源投资总额为878亿美元。根据中国的第13个五年计划,中国计划在2016-2020年间向可再生能源投资3600亿美元。

图2: 2016年中国的电力结构(单位:太瓦时)

行业领域

水电

中国是世界上最大的水电生产国,2016年的电力生产量为1,150太瓦时(1太瓦时=10亿度)。根据《2016年可再生能源全球状况报告》,中国保持了全球领先地位,2015年增加了16吉瓦。水电作为中国仅次于煤炭的第二大能源,是最广泛使用的可再生能源形式。2016年,水电占中国电力资源的18%左右。中国将继续增加其水电容量,旨在实现其雄心勃勃的目标,即:到2020年,水力发电达350吉瓦,抽水蓄能70吉瓦;到2050年,水力发电510 吉瓦,抽水蓄能150吉瓦。

风力发电

风能目前已超过核电,在中国所有的可再生能源类别中排名第二,代表着世界上最快的增长速度。中国风能产业的快速发展,主要是受到了政府财政和税收激励政策的鼓励。2016年,风力发电达241太瓦时,占全国用电总量的3.95%。据估计,中国风电装机容量将达到23至25吉瓦时,占全球风电装机容量的近一半。根据全球数据2015年预测报告,到2025年,中国的风电装机容量将增至347.2吉瓦时,2022年的年装机容量将达到最高值的56.8吉瓦时。

太阳能——光伏和太阳能热电

自2007年以来,中国已成为世界上最大的太阳能电池板制造商和出口商。截止2016年底,太阳能装机容量上升至77.42吉瓦。包含格尔木市在内的青海省的装机容量全国领先。

自2015年以来,中国已取代德国成为世界太阳能光伏(PV)产能的领先国家。据国家能源局新能源司表示,中国已经提高了目标,计划在2016年至2020年期间,每年在太空安装20吉瓦(2000万千瓦)时的太阳能发电能力,到2020年,太阳能发电能力将达到150吉瓦(1.5亿千瓦)时。

生物能源

中国在生物能源领域经历了稳定增长,特别是在生物质发电、沼气收集、生物质颗粒、以及液体生物燃料方面。生物质项目遍布中国各地,但东部地区集中度较高,约80%的生物质能源位于中国农村地区。根据《可再生能源十三五规划》,生物质发电能力的发展目标在5年内(2016-2020)设定为15吉瓦时(1500万千万)。

核能

自2001年以来,中国对核能的支持大幅增长。然而,在日本福岛核事故之后,中国冻结了新核电计划的审批,国务院2012年10月通过的目标是到2020年达到60吉瓦时(6000万千瓦),目前在建30吉瓦时(3000万千瓦)。截至2015年12月,中国共有31座核电反应堆在运行,总装机容量为26.7吉瓦时(2670万千万),21座反应堆正在建设中,装机容量为21.1吉瓦时(2110万千瓦)。从2016年到2020年,中国计划建设约40座国内核电站。到2020年,核能将占中国电力的6%左右。中国一直在积极地与外国公司合作开展核电项目。目前,中国已经部署了西屋公司和其他国外供应商设计的尖端AP1000反应堆。

洁净煤技术

洁净煤技术是指旨在减轻煤炭发电对环境影响的技术的集合。目前中国正在开发的相关技术包括:高效燃烧和先进发电、煤炭转化、整体煤气化联合循环和碳捕获、利用和储存技术。 中国是目前世界上第一个实现直接煤液化和煤制烯烃大规模工业化的国家。在煤制油、煤制化工等关键煤技术、催化剂、设备、系统技术和工程技术方面,中国已达到世界先进水平。在《中国能源技术创新十三五规划(2016-2020)》中,清洁煤技术突出,主题集中在将煤转化为清洁燃料,发展以煤为基础的清洁发电等方面。

新能源汽车

近年来,中国已开始在新能源汽车的制造和销售方面占据全球领先地位。截至2015年底,中国已超越美国成为全球最大的全电动和混合动力汽车市场。2016年,中国生产新能源汽车51.7万辆,累计销量突破100万辆。在充电基础设施方面,2016年中国建成了超过10万个公共充电桩,是2015年的十倍。

最近,中国已经开始解决其新能源汽车产业面临的两个主要挑战。首先,最近该行业的繁荣主要依赖于政府补贴和政策。中国政府将2017-2018年的补贴比2016年的补贴减少20%,2019-2020年的补贴将比今年减少40%。其次,中国的配套设施未能满足新能源汽车日益增长的需求。为了推广新能源汽车,中国宣布计划到2020年在全国范围内建设1.2万个集中充电/电池更换站、以及480万个分散的充电桩。在最新的五年计划(2016-2020)中,中国政府重申将优先推广电动汽车。

图3: 中国为新能源汽车发展制定了雄心勃勃的目标

地理集群

京津冀巨大城市带

中国的特大城市人口总共约为1.114亿,人均GDP差距较大,河北为3.89万元,天津为10.01万元,北京为9.46万元。北京是中国的政治、教育和媒体之都。此外,还在信息技术IT、金融、医疗保健、旅游和运输等有影响力的领域占据领先地位。 天津的优势一直是航空、物流和航运,而河北作为邻省,预计将会有更多的传统和高科技产业从北京和天津迁入。传统上,京津冀主要以重工业和制造业为主。

积极举措

  • 空气污染控制:为解决京津冀地区日益严重的工业化弊病,京津冀地区启动了《预防和控制空气污染行动计划》(2012-2017年)。这是一个减少煤炭使用、关闭污染源、促进清洁生产和控制私家车数量的五年行动计划,旨在将PM2.5排放物(细颗粒物)的年平均浓度与2012年水平相比降低至少15%,并通过扩大天然气基础设施将总能耗中使用的煤的比例降低至50%以下。
  • 新能源汽车:河北制定了生产更环保的汽车的计划。根据《河北新能源汽车产业‘135’发展规划》(2016-2020),该省的目标是:将新能源汽车的年产能增加到50万辆。该计划还要求建设1,000个充电站,覆盖公路服务区、机场和公共服务场所。天津计划于2016年在天津滨海高新技术开发区投资建设价值30亿元人民币(4.4亿美元)的新能源汽车研发生产中心,其将于2017年开始运营。

长江三角洲地区

长江三角洲由上海市、江苏省和浙江省三角形的区域组成。占地面积9.96万平方公里,截至2013年,拥有超过1.4亿人口。随着国家寻求提高其全球竞争力,中国一直在沿着强大的长江流域发展新兴产业集群。到2030年,一个创新型的现代工业体系将沿着长江流域实现完全的集成和整合,使该地区成为国家经济和社会发展的“战略支撑”。

积极举措

  • 长江三角洲城市群发展计划2016-2030:在这份最近发布的国家倡议中,包括了来自该地区的浙江、上海、江苏和安徽省的26座城市,旨在到2030年发展成为具有“全球影响力”的大都市群。该计划强调通过更有效地利用资源来提高该地区的经济活力和创新。
  • “长三角清洁空气论坛”:自2012年以来,“长三角清洁空气论坛”已成为年度盛会。该项目的目标是:通过建立伙伴关系,构建长三角地区(YRD)的能力,以遵守区域空气质量管理指令,提高透明度和公众的数据可用性,从而推进这一区域的空气质量管理。
  • 可再生能源:长三角地区在实施燃煤电厂的节能减排、升级改造行动计划(2014 – 2020年)方面投入了大量精力。例如,浙江省一直在广泛地利用可再生能源,其占2016年总能耗的19.9%。

珠江三角洲地区

珠江三角洲(珠三角)是中国最具活力、开放和创新的地区。珠三角(PRD)地区是广东省内九个大陆城市的所在地,特别是深圳和广州、以及中国香港和澳门这两个特别行政区。世界银行最近宣布:超越东京的珠三角是世界上最大的超大城市,其国内生产总值GDP超过了1.2万亿美元,比人口四倍的印度尼西亚的国内生产总值还要高。在过去的十年间,这一地区的年均增长率高达12%。作为一个全球贸易大户,珠三角地区仅次于美国和德国。

积极举措

  • 促进区域低碳发展:广州和深圳已成功地被认定为国家的绿色低碳城市。2015年,珠三角地区(PRD)单位工业增长的能耗率降低了10.25%。特别是包括香港在内的大珠三角城市区,共同努力推广清洁生产机制的建设。
  • 创新驱动的发展:珠三角地区(PRD)是创新和革命的先锋。受到中央政府大珠三角合作未来计划的激励,创新技术被优先考虑作为区域发展的一个关键因素。
  • 可再生能源:珠三角地区(PRD)一直致力于清洁能源的开发。《大亚湾新区2016年工作计划》,旨在积极发展可再生能源产业。最近的项目还包括惠州液化天然气发电厂、比亚迪太阳能发电项目和惠东风力发电厂。

趋势

绿色经济

中国从棕色经济向绿色经济过渡的雄心壮志始于其总体战略,包括宏观层面的规划和各种利益相关方团体的动员。围绕经济发展,中国将绿色经济思想从最初的环境保护升级为可持续发展,并以最新状态趋近于生态文明。这一跨越,表明了概念和实施两个方面的进展,显示绿色经济将继续成为中国近期发展战略和政策的推动力。

循环经济

自从发布加速循环经济的政策文件以来,中国已经认识到弥合经济和生态可持续性之间的全球差距的重要性。摆脱线性经济和拥抱循环经济的目标已纳入其国家战略,包括能源生产率、水生产率和回收行业产出等指标。

转型经济

中国正处于经济转型期,从追随者转变为采用颠覆性技术的领导者之一。经济再平衡将需要重新分配中国经济中的生产资源,远离重工业,将低端制造业升级为高附加值生产。 特别是,与其在低碳和可持续发展方面的雄心相一致,可再生能源将成为中国能源结构转型的支柱。

消费驱动型经济

国内消费现在是中国经济发展的最重要动力。随着中国中等收入人数的迅速增加,人们的注意力已经从数量转向质量和效率。此外,中国正在实施创新驱动型发展战略,推动城市化进程。到2030年,70%的中国人口将成为城市人口,导致人们对国内消费增加的预期。

创新经济

根据全球创新指数,2016年,中国成为第一个加入世界25个最具创新经济体的中等收入国家。在最近的“十三五”规划中,科学进步将与大规模的创业和创新有机地结合起来,产生一种更加由创新和先发优势驱动的发展模式。这些促进创新的激励措施可能会大大推动新兴产业的发展。

共享经济

共享经济包括依靠技术将需要特定服务或产品的人与拥有该项服务或产品的人联系起来的企业。根据国家信息中心的报告,到2020年,共享经济将占中国国内生产总值的10%,市场规模估计为1956亿人民币。共享经济的增长率每年约为40%。

图4: 中国发展趋势

政府举措

十三五规划

中国最近公布了其官方的“十三五”规划,其中规定了2016年至2020年的发展路径。该计划建立在过去五年的基础上,旨在为中国未来五年的绿色、强劲和弹性经济奠定坚实的基础。 新的“十三五”规划,也为加强中国的绿色经济奠定了基础。该计划强调生态文明,旨在通过精心设计的市场改革(如资源定价)、绿色金融和产业政策措施,将绿色增长纳入整个经济的主流。

气候目标

到2020年,中国的目标是将碳强度和能源强度分别降低18%和15%。 这意味着,中国已经致力于到2020年将单位国内生产总值的碳强度降低到比2005年水平低约50%的水平。这是一个比中国在哥本哈根气候峰会上做出的40-45%削减承诺更雄心勃勃的目标。

中国还计划到2020年在清洁能源方面总共投入2.3万亿元人民币(3100亿欧元),累计非化石能源发电量接近1000吉瓦。 在“十三五”期间,节能环保部门的总投资估计达到17万亿元人民币(2.28万亿欧元)。

总体而言,中国在一系列低碳经济领域赶上并超越了欧盟,包括清洁能源投资、研发支出、输电网以及电动汽车的生产和销售。新的五年计划将促进持续的努力并加速这些趋势。

投资者市场与气候

综述

为了实现中国低碳经济的大幅增长,中国将成为全球清洁技术市场的领头羊。

图5: 2014年至2016年第二季度中国可再生能源和清洁技术行业的投资(以美元计)
资料来源:普华永道报告

投资者

2015年,有1775家投资机构专注于创业,自2014年以来增长了14.4%。总投资资本达到6650亿元,占GDP的0.96%,从2014年到2015年增加了1400亿元,增长率为31.7%。 投资主要集中在开始期和生长期(分别为36.5%和36%),而播种期的投资自2011年以来也在增长(2014年达到20.8%)。

图6:中国的风险投资活动分布

初创企业

截至2015年底,中国共有超过161万家初创企业,年均增长率接近100%,位居世界前列。初创企业高度集中在少数几个主要城市,包括北京、上海、深圳和杭州。

北京

北京是中国的首都,拥有丰富的人才资源、金融机构和风险投资。总共拥有125个国家级创业平台,其中包括Sinovation Ventures和LegendStar等知名平台。由于经济高度发达,其行业分布严重偏向于服务行业(超过其GRP的80%)。很多人都在初创企业工作,他们分布在各个行业。尽管北京的大型工业企业的数量还不足广东的三分之一,但其进行研发的可能性却是广东的两倍多。

上海

上海拥有150多家孵化器和100家创业服务机构。作为中国的金融中心,它在培育创新技术方面有着悠久的传统。上海拥有众多跨国公司总部,在私营部门也有强大的研发投资。

深圳

深圳是一个拥有强大创业氛围的年轻城市。4.6万家风投/私募机构的注册资本超过了27万亿元人民币。除了私人投资外,当地政府还通过资金和创新奖励提供令人鼓舞的政策。它是创新的热点,在6个高科技产业中占据先机,包括生物技术、互联网、可再生能源、新材料、文化和媒体以及下一代的信息技术(IT)。

杭州

杭州拥有2015年启动的1300多个启动项目。当地政府还推出了多项旨在吸引创业活动的政策。作为著名的电商巨头阿里巴巴的所在地,杭州是中国的电子商务中心,目前正在努力吸引更多基于互联网的初创企业。

图7: 中国的孵化器

大学和研究中心

中国还有许多排名靠前的大学,其中许多都积累了大量的清洁技术的前沿研究经验。

北京大学

加州大学洛杉矶分校与北京大学发起了一项名为“生态伙伴关系(EcoPartnership)”的联合项目。这一生态伙伴关系项目,将由来自美国和中国的大学、智库及私营部门的清洁能源和气候变化领导人组成的联盟,共同开展智能电网、智能汽车和电动汽车的联合研究。

清华大学

伯克利-清华能源与气候变化联合研究中心是伯克利能源与气候研究所、劳伦斯伯克利国家实验室中国能源集团和清华大学之间的三方合作伙伴关系,旨在开发清洁能源解决方案,并培养下一代可持续发展领导者。该中心于2016年5月10日正式启动。中心将开展研究,以促进对中国能源、气候变化和发展挑战的了解,合作开展清洁能源解决方案,并通过培训、推广和研究生课程,培养可持续能源领域的新领导者。

复旦大学

2008年,复旦大学成立了可再生能源研究所,用于开展清洁技术领域的研究。基于其在新材料研究方面的遗产,该研究所致力于从五个方面解决能源问题,包括高效储能、太阳能材料、化石燃料能源、生物质能源和能源储备。

上海交通大学

上海交通大学(SJTU)和挪威科技大学(NTNU)于2010年5月26日在上海签署了“可持续能源”联合研究中心(JRC)协议。协议的主题研究领域包括:液化天然气技术、碳捕获和储存、可再生能源,建筑物中的能源使用、以及零排放建筑和可持续能源。

浙江大学 (全球排名165)

英国利兹大学于2009年与浙江大学建立了战略研究联盟,重点关注当今的一些关键能源挑战。该联盟汇集了两个世界领先的清洁能源技术团体。联盟旨在解决清洁煤利用、污染控制、碳捕获和封存、替代燃料、以及燃料和太阳能电池中与能源相关的新技术的发展等问题。该中心还利用两所大学的联合优势,在粒子、环境和化学工程方面开展了相关研究。

图8:中国的大学

  • 上海中心

    上海中心

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    赵轩
    高级项目经理
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    王海峰
    项目顾问
    +86 21 6218 9955
    +86 18358189133
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    葛瑛英
    项目顾问
    +86 10 5815 6006
    +86 138 1181 9706
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    Bin Li
    投资顾问
    +86 21 6218 9955 ext. 20
    +86 159 2100 2966
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瑞典清洁技术